Founding Relationship Manager – Private Wealth

Yestella Academy, o nosso programa gratuito de educação financeira, está ativo. Yestella também está a construir um serviço de gestão de património, que será fornecido através de parceiros licenciados. Os serviços regulamentados serão prestados através de uma empresa parceira autorizada, e ninguém nesta função dá conselhos regulamentados até que essa empresa os tenha certificado ou registado.

Esta é uma função fundadora. A data de início depende da incorporação da Yestella UK Limited, dos arranjos com o parceiro para a sua localização estarem em vigor e do negócio estar pronto para começar. Nós informaremos claramente sobre o estado das coisas em cada etapa, e não lhe pediremos para se demitir com base numa conversa.

A função consiste em cuidar de um pequeno número de famílias internacionalmente móveis, desde a primeira conversa até a integração e revisões regulares. Explicar alocação, risco, liquidez e custo em linguagem simples. Você será avaliado com base na compreensão, adequação e conduta, não nas vendas de produtos. Qualquer conselho que você der é feito sob os arranjos da empresa parceira licenciada e segue seu processo de aconselhamento.

Trabalhará com colegas de investimento e conformidade, e com a empresa parceira. Ajudar a moldar a jornada do cliente, o processo de revisão e a Yestella Academy. Construir relacionamentos no seu mercado com advogados de relocação, consultores fiscais, escolas e bancos.

O que você traz:

• Experiência comprovada em atendimento ao cliente em banca privada, gestão de património ou escritório familiar, idealmente com clientes internacionalmente móveis.
• Competência de acordo com a Regulamentação CMVM 3/2018 para aconselhamento de investimento, ou a capacidade de obtê-la. O registro ou certificação seria através da empresa licenciada pela qual o aconselhamento é dado. Apoiamo-lo nos custos de estudo e exame.
• Fluência profissional em inglês. Português é obrigatório; espanhol é uma vantagem.
• Bom julgamento sobre adequação, conflitos e conduta, e um histórico regulatório limpo.
• Direito de trabalhar em Portugal.

Remuneração:

€60,000–€90,000 brutos por ano. Além de um bónus discricionário ligado aos resultados dos clientes (como compreensão, adequação e serviço) e à conduta, não às vendas de produtos ou retornos de investimento. Os termos da equipe fundadora são discutidos na entrevista.

O curso é opcional quando você se inscreve. Antes da primeira entrevista, pedimos o seu código ou uma alternativa escrita curta, que conta da mesma forma. Se nenhuma das opções funcionar para você, informe-nos e uma pessoa decidirá. O resultado do curso é uma parte da nossa avaliação, nunca a totalidade dela. A alternativa escrita tem o mesmo peso.

Precisa de um ajuste, mais tempo, um formato diferente, ou a alternativa escrita em vez do curso? Envie um e-mail para careers@yestella.com. Isso não contará contra você, e usamos o que você nos diz apenas para fazer o ajuste. Respondemos a todos que se inscrevem dentro de dez dias úteis. Você pode enviar seu CV e a nota escrita em português ou inglês; se escrever em português, podemos usar uma ferramenta de tradução para lê-los. As entrevistas são em inglês.

Igualdade de oportunidades:

Não discriminamos com base em nenhum dos fundamentos do Artigo 24 do Código do Trabalho Português, incluindo ascendência, idade, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, estado civil, situação familiar, nacionalidade, origem étnica ou raça, religião, crenças, deficiência ou doença crónica. Aceitamos candidaturas de pessoas de todas as origens, idades, géneros, etnias, religiões ou crenças, orientações sexuais e deficiências, e de pessoas que estão a voltar ao trabalho após uma pausa. Informe-nos sobre qualquer ajuste que precise em qualquer fase. Avaliamos os candidatos com base nos requisitos da função e nada mais.

OverCap UK Limited é o controlador deste recrutamento. Se você se inscrever através do LinkedIn, o LinkedIn também processa sua candidatura de acordo com sua própria política de privacidade. Nossa nota de privacidade de recrutamento explica como usamos suas informações: https://yestella.com/privacy/recruitment/#J-18808-Ljbffr.