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A EuroAmerican Financial Advisors (EAFA) está à procura de um indivíduo excepcional para representar e ajudar a expandir o nosso negócio de consultoria patrimonial transfronteiriço em Lisboa. A EAFA especializa-se em aconselhar americanos e famílias internacionalmente conectadas que vivem na Europa sobre as complexidades criadas quando os sistemas financeiros dos EUA e da Europa se cruzam.

Estamos à procura de alguém que já esteja profundamente conectado dentro da comunidade americana e internacional em Lisboa e que compreenda as questões financeiras enfrentadas por americanos de alto patrimônio líquido que vivem no exterior.

A Função

• Desenvolver relacionamentos com expatriados americanos e famílias de alto patrimônio em Lisboa e em todo Portugal.
• Identificar clientes potenciais que possam beneficiar-se dos serviços de consultoria transfronteiriça e gestão de investimentos da EAFA.
• Construir relacionamentos de referência com profissionais fiscais dos EUA e da França, advogados, especialistas em relocação, organizações empresariais e outros profissionais que atendem americanos em Portugal.
• Organizar e hospedar seminários educacionais, webinars, jantares e outros eventos focados em questões financeiras que afetam americanos vivendo em Portugal.
• Realizar triagem inicial de potenciais clientes e reunir informações relevantes antes de apresentar clientes qualificados a um consultor financeiro da EAFA.
• Desenvolver a presença da EAFA dentro das comunidades profissionais americanas, expatriadas e internacionais em Lisboa.
• Manter relacionamentos com clientes potenciais e parceiros de referência profissionais.
• Ajudar a EAFA a identificar as preocupações financeiras e as questões emergentes mais relevantes para americanos vivendo em Portugal.

O Candidato Ideal

• Estar baseado em Lisboa e bem estabelecido dentro da comunidade de expatriados americanos.
• Ter uma forte rede existente de profissionais americanos, executivos, empreendedores e famílias de alto patrimônio.
• Idealmente ser um indivíduo de alto patrimônio e confortável ao interagir com clientes cujos ativos investíveis podem variar de aproximadamente €1 milhão a €10 milhões.
• Ter uma compreensão sofisticada das questões que os americanos enfrentam ao viver em Portugal e na Europa.
• Compreender conceitos como tributação de cidadãos americanos no exterior, FATCA, PFICs, restrições de investimento europeias, contas de aposentadoria dos EUA, considerações sobre herança transfronteiriça e os desafios de gerenciar ativos dos EUA e da Europa.
• Ser um excelente comunicador e confortável ao falar publicamente em seminários e webinars.
• Ser capaz de desenvolver relacionamentos com profissionais seniores e centros de influência.
• Ter bom julgamento, discrição e profissionalismo.
• Compreender claramente a distinção entre educar um potencial cliente sobre questões transfronteiriças e fornecer aconselhamento financeiro regulamentado.
• A experiência anterior em gestão de patrimônio, banca privada, contabilidade, direito, serviços financeiros ou atendimento à comunidade de expatriados americanos seria altamente valiosa, mas um profissional excepcional com a rede e o histórico certos pode ser igualmente convincente.

O Que o Sucesso Parece

O candidato bem-sucedido se tornará um representante reconhecido da EAFA dentro da comunidade americana em Lisboa. Em vez de depender de prospecção tradicional, o objetivo é construir um ecossistema local em torno da EAFA através da educação, relacionamentos profissionais e envolvimento comunitário. Um mês típico pode incluir a realização de um webinar educacional para americanos em Portugal, reuniões com profissionais fiscais dos EUA/franceses e advogados, participação em eventos da comunidade americana, conversas com clientes potenciais, triagem de relacionamentos potenciais da EAFA e apresentação de famílias qualificadas à equipe de consultoria da EAFA.

A pessoa certa deve, em última análise, tornar-se um dos principais construtores de relacionamentos da EAFA em Portugal, permitindo que os profissionais de consultoria licenciados da EAFA se concentrem em fornecer o aconselhamento financeiro e de investimento subjacente.

Sobre a EuroAmerican Financial Advisors

A EuroAmerican Financial Advisors é uma empresa de consultoria financeira regulada na Europa, especializada nas necessidades financeiras únicas dos americanos que vivem na Europa. Nosso modelo transfronteiriço combina expertise financeira europeia e americana para ajudar famílias internacionalmente móveis a navegar na gestão de investimentos, planejamento de aposentadoria, considerações de investimento relacionadas à tributação e a interação entre os sistemas financeiros dos EUA e da Europa. Estamos à procura do indivíduo certo para nos ajudar a construir uma presença significativa a longo prazo em Lisboa e no mercado português mais amplo.