Num relance
- Tarefas: Gerir e aconselhar clientes sobre gestão de património e investimentos.
- Empresa: deVere, uma empresa premiada e inovadora no setor financeiro.
- Benefícios: Formação contínua, oportunidades de carreira e comissões competitivas.
- Outras informações: Ambiente dinâmico com oportunidades de transferência internacional.
- Porquê este emprego: Faça a diferença na vida financeira dos clientes enquanto cresce profissionalmente.
- Qualificações: Licenciatura em finanças ou experiência equivalente; habilidades analíticas e de comunicação.
O salário previsto situa-se entre 63000 - 77000 € por ano.
deVere é uma empresa sustentável, recompensadora e premiada que se esforça para fazer a diferença na vida e no bem-estar financeiro dos nossos clientes. Estamos à procura de Gestores de Investimento e Património qualificados que queiram juntar-se a nós na nossa jornada de crescimento contínuo. Oferecemos a experiência de gerir um vasto e variado portfólio, além de formação, avanços na carreira e a oportunidade de aprender e crescer com o negócio.
A nossa cultura é construída sobre trabalho árduo e apoio aos nossos colaboradores para que tenham sucesso enquanto constroem uma carreira próspera. O nosso compromisso e objetivo principal é fornecer aconselhamento financeiro personalizado e independente a cada um dos nossos clientes. Como Gestor de Património, terá a oportunidade de apoiar vários clientes individuais na gestão financeira.
A deVere Group possui licenças em várias localizações, permitindo o planeamento financeiro transfronteiriço, bem como acesso a alguns dos melhores avanços técnicos da indústria para ajudá-lo a apoiar os seus clientes. Você será responsável por construir relações sólidas com os clientes e auxiliá-los na tomada de melhores decisões, fornecendo serviços de consultoria de investimento que combinam outros serviços financeiros para atender às necessidades do seu portfólio.
Utilizando um processo consultivo, você será totalmente responsável por obter o máximo de informações sobre os desejos e a situação específica do cliente, e personalizar uma estratégia utilizando uma gama de produtos e serviços financeiros. Adotamos uma abordagem holística para atender às complexas necessidades de um cliente, proporcionando-lhes um serviço de consultoria confiável.
Atividades Principais:
- Construir e desenvolver uma carteira de clientes de gestão de património (apenas B2C).
- Gerir e apoiar um portfólio de clientes, construindo relações fortes e de confiança, mantendo uma comunicação contínua com uma abordagem de consultoria personalizada.
- Construir continuamente AUM (ativos sob gestão) identificando necessidades financeiras pessoais atuais e descobrindo outras oportunidades financeiras.
- Realizar revisões detalhadas para identificar as necessidades pessoais e financeiras dos nossos clientes e entregar uma gestão de património personalizada.
- Fornecer soluções baseadas nas necessidades através de comunicação eficaz e influência.
- Analisar mercados globalmente e a situação do cliente para escolher os produtos e serviços corretos para as necessidades desses clientes.
- Conselhar sobre uma gama completa de produtos e serviços que podem ser oferecidos.
- Manter-se informado e cumprir todos os requisitos legislativos, financeiros, processuais e de qualidade relevantes.
Habilidades Requeridas:
- Um diploma ou experiência equivalente, preferencialmente em um assunto relacionado com negócios, finanças, economia ou gestão.
- Foco no serviço com fortes habilidades numéricas e analíticas, com atenção ao detalhe.
- Qualificação de consultoria nível 4 no Reino Unido ou aspiração para alcançá-la.
- Experiência anterior na gestão de clientes de alto patrimônio líquido é desejável, mas não essencial.
- Uma compreensão de investimentos de montante único, investimentos offshore, fintech, obrigações ou produtos de pensão é altamente vantajosa.
- Um jogador de equipe profissional, confiável e financeiramente sólido, que tem o instinto de fornecer um serviço de alta qualidade.
- Habilidades de julgamento sólido e atenção ao detalhe para analisar os riscos envolvidos em certos investimentos.
- Um histórico comprovado de vendas seria vantajoso, mas não essencial.
- Ter ambição, fome de sucesso e ser motivado por metas.
Benefícios da Empresa:
- Oportunidade para qualificações chartered adicionais relevantes para a indústria.
- Multidão de oportunidades de carreira e progressão.
- Oportunidade de transferência para diferentes localizações.
- Bónus de comissão competitivo baseado em uma estrutura transparente.
- Formação individual e em equipe que apoia o seu desenvolvimento.
- Eventos para clientes e colaboradores.
Empregador para Financial Advisor in Porto: deVere Group
A deVere é uma empresa premiada e sustentável que se destaca como um excelente empregador, oferecendo aos seus colaboradores a oportunidade de crescer e desenvolver-se em um ambiente dinâmico e de apoio. Com um forte foco na formação contínua e no desenvolvimento de carreira, os funcionários têm acesso a uma vasta gama de oportunidades de progressão, além de um pacote competitivo de comissões e eventos para clientes e colaboradores. Localizada em várias regiões, a deVere permite que os consultores financeiros gerenciem carteiras diversificadas, beneficiando-se de inovações tecnológicas que facilitam o atendimento personalizado aos clientes.
